Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, здесь царит домашний уют. Чтобы сводить концы с концами, он подрабатывает в массовке и развлекает детей на праздниках. Но в глубине души парень грезит о серьезных ролях в кино, поэтому регулярно ходит на кастинги, которые чаще всего заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между бесконечными переговорами и перелетами он забывает о простых радостях и близких людях. Все меняется в момент, когда накануне дня рождения врачи ставят ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.