Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нем — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв бросает вызов врагу, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
