Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а ребёнок говорит чужими, пугающими словами.
Женщина понимает: это не болезнь, а нечто гораздо страшнее. Её вера, которую она несла другим, теперь подвергается жестокой проверке. Тьма, о существовании которой она лишь читала в священных текстах, теперь рядом — и бороться с ней придётся в одиночку.