Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность и театральные декорации сливаются. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена питерского театра, где маски, куклы и песни создают иллюзию чужого мира.
Грань между правдой и вымыслом стирается. Она не понимает, бред это или действительность — странные ритуалы, лица в масках, звуки незнакомых песен. То ли это индийский городок, то ли родной Петербург подстроил очередную мистификацию. Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные страхи и сомнения.
