Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий последние соки из горожан. Он душит народ непосильными поборами, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или на дыбе.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те давно порвали связи с людьми и не горят желанием вмешиваться. Их мир хрупок, а доверие потеряно. Но, может быть, общая угроза заставит забыть старые обиды?